국내부터 해외까지, 중국 자동차 회사들이 동남아시아를 정복하고 있다
Jul 11, 2024
7월 4일, 태국 라용주에 있는 BYD의 태국 공장에서 생산 이후 첫 신차를 인도했습니다. 태국에서 현지에서 판매된 Dolphin입니다. 태국 공장은 해외에서 생산되는 BYD의 첫 번째 공장입니다. 태국 공장을 시작으로 BYD의 해외 전략은 현지화된 생산 및 판매 모델로 전환하여 해외에서 신에너지 자동차 산업 체인을 복제하고자 합니다.
BYD가 태국 공장에서 800만 번째 신에너지차 오프라인 행사를 열었다는 점도 언급할 가치가 있습니다. 답은 자명합니다. 해외 판매는 앞으로 BYD의 글로벌 판매에서 중요한 부분이 될 것입니다.
사실, BYD뿐만 아니라 다른 중국 자동차 회사도 태국에 중요한 산업 레이아웃을 가지고 있습니다. Great Wall, SAIC MG, Nezha, GAC Aion도 태국에 자체 공장을 가지고 있습니다. Changan과 Chery의 태국 공장도 내년에 완공될 예정입니다.
신에너지차의 동풍이 중국에서 태국으로 불고 있는 것을 알 수 있다. 중국 자동차 회사들은 태국을 교두보로 삼아 동남아 시장 전체를 노리고 있다.
중국 공장을 태국으로 "이전"
중국 자동차가 동남아시아에 진출하는 방식은 대체로 태국에 공장을 짓고 동남아시아 전역으로 확산하는 방식이다. 공장을 짓는 속도는 중국보다 더 빠르다.
2023년 3월 10일 공사 시작부터 2024년 7월 4일 첫 신차 인도까지 BYD 태국 공장 건설은 단 16개월이 걸렸습니다. BYD 회장 겸 사장인 왕촨푸는 "이로써 태국에 투자한 중국 자동차 회사 중 가장 빠른 생산 기록을 세웠습니다."라고 말했습니다.
게다가 BYD의 태국 공장은 단순히 속도만을 추구하는 것이 아니다. 전체 공장의 규모와 사업 범위는 국내 자동차 제조업체와 거의 같다. 스탬핑, 용접, 도장, 조립과 같은 자동차 제조의 4가지 완전한 공정을 포함할 뿐만 아니라 트림, 프레임, 와이어링 하네스와 같은 부품 공장도 포함한다.
이를 위해 BYD는 350억 바트(약 70억 위안)를 투자했고, 공장의 연간 생산 용량은 150,000대에 달해, 완전 생산 후 약 10,000개의 일자리를 제공할 수 있다. 태국 공장은 이미 돌핀을 생산에 투입했으며, 앞으로 BYDATTO3(위안 플러스), 송플러스 DM-i 등 더 많은 모델을 생산할 계획이다. BYD는 현재 태국 시장에서 BYD ATTO 3(위안 플러스), BYD DOLPHIN(돌핀), BYD SEAL(씰)의 3개 모델을 판매하고 있다.
BYD가 동남아시아 전체를 아우르는 첫 번째 공장의 위치로 태국을 선택한 이유는 태국 시장에서의 BYD의 성과와 무관하지 않다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 데이터에 따르면 BYD는 태국에 진출한 지 1년이 넘은 지금도 현지 시장에서 빠르게 입지를 굳혔습니다.
2023년은 BYD가 태국 시장에서 처음으로 완전 인도하는 해로, 1년 내내 총 등록 대수가 30,650대로, 태국에서 연간 순수 전기 자동차 판매 챔피언이 되었으며, 브랜드 시장 점유율이 40%를 넘었습니다. 그 중 BYD ATTO 3 판매량은 19,214대에 달했고, 단일 모델의 연간 순수 전기 자동차 시장 점유율은 25%를 넘어 태국에서 순수 전기 모델 판매 챔피언이 되었습니다.
2024년 1월-5월까지 BYD는 태국에서 12,895대의 차량을 등록했으며, 순수 전기 자동차 시장 점유율은 40.5%입니다. BYD는 태국에서 가장 많이 팔리는 순수 전기 자동차 모델 4개 중 3개를 보유하고 있어 태국에서 가장 인기 있는 전기 자동차 브랜드가 되었습니다.
판매 증가와 함께 BYD는 태국에서 판매 네트워크를 확장하고 있습니다. 현재 BYD는 태국에 115개 매장과 27개 딜러를 두고 있으며, 60개 주를 담당하고 있습니다. BYD는 2024년에 태국에 160개 이상의 매장을 두고 태국의 77개 주 전체를 담당할 것으로 예상됩니다.
BYD 아시아 태평양 지역 영업 책임자인 류쉐량에 따르면, 2022년 태국에서 BYD가 처음으로 판매하기 전날 밤, 태국 방콕에 있는 많은 BYD 매장 앞에 긴 줄이 형성되었고, 현지 소비자들이 BYD 모델을 주문하기 위해 몰려들었습니다. BYD는 출시부터 10,000번째 판매를 완료하는 데 불과 42일이 걸렸습니다. 매장 건설을 가속화하면 순수 전기 자동차를 빠르게 출시하고 태국에서 BYD의 시장 점유율을 더욱 높이는 데 도움이 될 것입니다.
왜 태국인가?
방콕 수완나품 국제공항에서 나오면 길을 따라 중국 자동차 브랜드의 우뚝 솟은 광고판이 곳곳에 있습니다. "NO.1"이라는 테마의 BYD의 거대한 광고판이 공항 출구 고속도로 옆에 줄지어 있습니다.
Titanium Media 앱으로 찍은 방콕 거리의 중국 차량
공항에서 도심으로 가는 길에 중국 자동차 브랜드의 광고판이 자주 "깜박"거리고, Great Wall, GAC Aion, Nezha, Xiaopeng, SAIC MG, Changan 등의 브랜드 광고판이 방콕의 거리 곳곳에 있습니다. 중국 브랜드는 이런 방식으로 태국에서 존재감을 드러냈습니다.
방콕 거리를 달리는 일본차도 존재감을 가지고 있다. 모든 표지판은 태국 시장이 일본차에 의해 지배되고 있음을 나타낸다.
하지만 일본차가 지배하는 태국 시장에서는 여전히 많은 중국차를 볼 수 있다. 방콕 거리에서 가장 흔한 중국차는 SAIC MG, BYD, Nezha, Great Wall's Ora이다. Titanium Media 앱은 교차로에서 지나가는 평균 10대의 차가 중국 브랜드 차라는 것을 관찰했다.
이러한 현상의 배후에는 중국 자동차가 태국 시장에서 레이아웃을 놓고 경쟁하는 결과가 있습니다. 태국 산업 협회의 통계에 따르면 2023년 태국 자동차 시장에서 가장 높은 매출을 올린 상위 10대 브랜드 중 중국 브랜드가 BYD, MG, Nezha의 3위를 차지했습니다. 태국에서 중국 브랜드가 판매하는 모델은 대부분 순수 전기 모델입니다. 2023년 태국의 전기 자동차 판매량은 76,000대에 도달하여 전년 대비 6배 이상 증가하여 자동차 시장의 10% 이상을 차지할 것이며, 그 중 80%가 중국 브랜드입니다.
이는 또한 중국 브랜드가 태국 시장에 공장을 짓기 위해 서두르는 이유를 설명합니다. BYD 외에도 MG 브랜드의 태국 공장은 2014년에 생산에 들어갔고, Great Wall Motors는 2021년에 생산을 시작했으며, Nezha Automobile은 올해 4월에 생산을 시작했고, GAC Aion도 이번 달에 완공되어 생산에 들어갈 예정입니다. Changan과 Chery도 2025년에 완공되어 생산에 들어갈 계획입니다.
중국 브랜드가 태국에 공장을 짓도록 유치하는 데에는 시장 요인 외에도 태국의 자동차 산업 체인과 지역 정책이 포함됩니다.
태국의 자동차 산업 체인은 동남아시아 시장에서 가장 완벽합니다. 동시에 태국은 동남아시아의 자동차 제조업체이기도 합니다. 2023년에는 약 200만 대의 차량을 생산하여 동남아시아 시장의 거의 절반을 공급했습니다. 비교적 완벽한 자동차 산업 체인은 중국 자동차가 태국에 공장을 건설할 수 있는 조건을 제공합니다.
태국은 또한 정책적으로 신에너지차 개발을 강력히 지원하는 국가입니다. 태국은 이미 2021년에 "30·30" 정책을 도입하여 2025년까지 225,000대의 전기차 판매를 달성하고 2030년까지 725,000대로 늘려 전체 자동차 생산량의 30%를 차지할 목표를 세웠으며 2035년까지 무공해차 생산을 135만 대로 더욱 늘릴 계획입니다. 또한 태국은 관세 인하, 구매 보조금 등 전기차 개발을 촉진하기 위한 많은 국가 정책을 외국 차량에 제공합니다.
시장과 정책의 일련의 "조합 펀치"의 공격을 받고 있는 중국 자동차는 해외 시장을 개발하기 위해 태국에 공장을 짓고 투자하기 위해 서두르고 있습니다. BYD의 태국 공장 가동식에서 태국 산업부 장관 핑팔라 위차이쿤은 "BYD는 세계 최고의 자동차 제조업체이며 중국의 신에너지 자동차 산업을 선도하는 회사입니다. 태국에 투자를 위해 왔고 첨단 생산 기술을 갖춘 자동차를 가져왔는데, 이는 태국과 ASEAN의 신에너지 자동차 산업의 발전을 촉진할 것입니다."라고 말했습니다.
그렇다면 아직 일본차가 주도하고 있는 동남아시아 시장에서 중국차가 신에너지차를 선보이며 이런 상황을 깨뜨릴 수 있을까요?
일본차가 주도하는 패턴을 깨뜨릴 수 있을까?
현재 중국 자동차는 동남아시아 시장에서 도전과 기회에 모두 직면해 있습니다.
문제는 동남아시아 자동차 시장이 여전히 일본차에 의해 지배되고 있다는 것입니다. 2023년 동남아시아 승용차 총 판매량은 3,253,100대가 될 것이며, 그 중 일본차 브랜드는 2,075,100대를 판매하여 시장 점유율이 63.8%가 될 것입니다. 나머지 점유율 중 동남아시아 로컬 브랜드는 14.8%, 독일 브랜드는 5.2%, 중국 브랜드는 4.8%를 차지하여 미국 브랜드의 2.3%보다 약간 나은 수준입니다.
현재 일본 자동차는 동남아시아 자동차 시장에서 절대적인 선두적 우위를 점하고 있는 반면, 중국 자동차는 아직 레이아웃 단계에 있음을 알 수 있습니다.
도전 너머의 기회는 동남아시아 시장의 전기 자동차에 대한 긍정적인 태도로, 이는 중국 자동차에 희망을 줍니다. 현재 동남아시아 정부는 신에너지 자동차 회사에 현지 공장을 건설하도록 직접 보조금을 제공하고, 신에너지 승용차 수입 제한을 완화하고, 신에너지 승용차 구매에 대한 소비세를 인하하여 신에너지 자동차를 적극적으로 개발하고 있습니다. 이는 현지 지역에서 중국 신에너지 자동차 회사의 발전을 위한 좋은 정책 및 시장 환경을 제공합니다.
정책적 지원으로 동남아시아 신에너지차 시장 전망도 매우 낙관적입니다.
Frost & Sullivan 보고서에 따르면 2023년 말까지 동남아시아 신에너지 승용차 총 판매량은 123,800대에 이를 것으로 예상되며, 보급률은 약 3.8%에 불과합니다. 2028년까지 동남아시아 신에너지 승용차 총 판매량은 864,300대로 증가할 것으로 예상되며, 보급률은 급격히 증가하여 19.0%에 이를 것으로 예상됩니다.
시장 추세가 예상대로 전개된다면, 향후 몇 년 안에 중국 자동차 회사들은 동남아시아 시장을 지배하는 일본 자동차의 패턴을 깨뜨릴 것으로 예상된다. 이는 중국 신에너지 자동차 브랜드가 동남아시아에서 선도적인 추세를 보였기 때문이다.
2023년 중국 브랜드는 동남아에서 87,000대의 신에너지 승용차를 판매하여 같은 해 동남아 신에너지 승용차 총 판매량의 70.1%를 차지하며 절대적인 선두 자리를 차지하고 있습니다. 같은 기간 동안 독일, 미국, 일본 자동차 브랜드의 시장 점유율은 각각 12.9%, 7.2%, 1.4%였습니다.
중국 자동차 브랜드가 동남아시아 자동차 시장을 점유할 수 있을지는 모르겠지만, 몇 년 안에 답을 보게 될 것 같습니다. (이 글은 Titanium Media App에 처음 게시되었습니다. 저자|Wang Ruihao, 편집자|Zhang Min)
중국 전기 자동차 산업의 개발 모멘텀은 빠르고, 우리가 생산하는 알루미늄 배터리 하우징은 전기 자동차의 안전한 주행을 위한 기본 보장입니다. 알루미늄 배터리 하우징에 관심이 있다면 아래 링크를 클릭하여 자세히 알아보세요.
알루미늄 합금 프리즘 배터리 하우징 또는 사업 협력에 대한 자세한 내용은 다음 방법을 통해 문의해 주십시오. 저희 전문 팀이 언제든지 컨설팅 및 기술 지원을 제공해 드립니다. 새로운 에너지 산업의 발전을 공동으로 촉진하기 위해 여러분과 협력하기를 기대합니다.
